01. Земфира - Небо Лондона (live)
02. Високосный год - Тихий Огонек
03. Макаревич - Перекресток
04. Кино - Пачка Сигарет
05. Ольга Дзусова - Тополя
06. Любэ - Старые друзья
07. Кино - Кукушка
08. Леприконсы - Напиши мне
09. Ляпис Трубецкой - Зеленоглазое такси
10. Чиж и Ко - О любви
11. БИ-2 - Серебро
12. КняZz - Письмо Из Трансильвании
13. Настя - Летучий Фрегат
14. Браво - Ветер знает
15. Живые Дельфины - Мёртвый Город
16. Александр Долгов и 'Дождь' - Блюз апрельской луны
17. Nautilus Pompilius - Крылья
18. Король и шут - Проклятый старый дом
19. Год Змеи - Шторм
20. Кошки Jam - По Тротуаром
21. Ольга Дзусова - Холод От Луны
22. Наталия Льянова - Невидима
23. U.L.A. - Колыбельная
24. Елена Никитаева - С Тобой
25. НедРа - Стойте, родные
26. Evil Not Alone - Лепестки
27. Черный Кофе - Ночь
28. Tracktor Bowling - Игра
29. Декабрь feat. Лена Т - Стеклянный Дом
30. Алиса - Синий Дым
31. Король и шут - Прыгну Со Скалы
32. Чиж и Ко - Поход
33. БИ-2 feat Т.Гвердцители - Безвоздушная Тревога
34. Gorky Park - Stranger
35. Сплин - Линия Жизни
36. Агата Кристи - Вечная любовь
37. Александр Долгов и 'Дождь' - Я Летаю
38. Сплин - Романс
39. Высокосный Год - Метро
40. Танцы Минус - Цветут Цветы
41. пернатый.Zмей - Падаю
42. Земфира - Почему
43. Чиж и Ко - Она не вышла замуж...
44. Агата Кристи - Тоска без конца
45. БИ-2 feat. Чичерина, feat. Симфонический оркестр МВД России - Падает снег (Новый год)
46. Кипелов - На Грани
47. Любэ - Позови Меня Тихо По Имени
48. Кипелов и Серьга - Чужой (Студийная запись)
49. Серьга - Горькая
50. Ляпис Трубецкой - Огоньки

Бонус видео
01. Би-2 - Серебро.avi
02. Би-2 и Тамара Гвердцители - Безвоздушная Тревога.avi
03. Король и Шут - Проклятый Старый Дом.avi
04. Gorky Park - Stranger.avi